Сравнение FRDPX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRDPX или FBALX.
Основные характеристики
| FRDPX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.12% | 13.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.19% | 19.18% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.65% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.80% | 9.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.12 |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 9.30% |
| Макс. просадка | -51.57% | -42.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FRDPX и FBALX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FRDPX и FBALX
С начала года, FRDPX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDPX и FBALX
FRDPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRDPX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDPX и FBALX
Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 4.09% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 3.39% | 3.73% | 5.30% | 1.15% | 0.88% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FRDPX и FBALX
Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRDPX и FBALX
Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.