Сравнение FPURX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPURX или VBINX.
Основные характеристики
| FPURX | VBINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.09% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | 21.83% | 19.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.72% | 8.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.70% | 8.14% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 10.60% | 8.91% |
| Макс. просадка | -30.70% | -35.97% |
| Текущая просадка | -0.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPURX и VBINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPURX и VBINX
С начала года, FPURX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и VBINX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPURX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и VBINX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VBINX в 4.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 4.76% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 4.09% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% | 1.79% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и VBINX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -30.70%, что меньше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и VBINX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что FPURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.