Сравнение FPE с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или DODIX.
Корреляция
Корреляция между FPE и DODIX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и DODIX
Основные характеристики
FPE:
1.77
DODIX:
0.84
FPE:
2.51
DODIX:
1.23
FPE:
1.34
DODIX:
1.15
FPE:
1.38
DODIX:
0.46
FPE:
10.11
DODIX:
2.16
FPE:
0.75%
DODIX:
2.23%
FPE:
4.29%
DODIX:
5.71%
FPE:
-33.35%
DODIX:
-18.50%
FPE:
-0.88%
DODIX:
-3.61%
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 4.76% против 2.04% соответственно.
FPE
0.86%
-0.88%
0.05%
7.04%
7.45%
4.76%
DODIX
2.18%
-0.78%
-1.60%
5.50%
1.21%
2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и DODIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FPE и DODIX
FPE
DODIX
Сравнение FPE c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и DODIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности DODIX в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.13% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и DODIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и DODIX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.14%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.