Сравнение FOCSX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHX
Основные характеристики
FOCSX:
1.14
SCHX:
2.07
FOCSX:
1.64
SCHX:
2.75
FOCSX:
1.20
SCHX:
1.38
FOCSX:
0.60
SCHX:
3.09
FOCSX:
6.59
SCHX:
13.73
FOCSX:
3.47%
SCHX:
1.93%
FOCSX:
20.12%
SCHX:
12.76%
FOCSX:
-51.13%
SCHX:
-34.33%
FOCSX:
-21.96%
SCHX:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность 20.77%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 25.58%.
FOCSX
20.77%
-4.19%
9.64%
25.08%
4.25%
N/A
SCHX
25.58%
-0.27%
8.98%
25.64%
16.37%
15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHX
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHX
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.33% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.81% | 2.71% | 4.08% | 3.61% | 2.38% | 4.61% | 5.31% | 5.10% | 3.51% | 4.98% | 2.60% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHX
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.