Сравнение FOCSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHD
Основные характеристики
FOCSX:
1.14
SCHD:
1.02
FOCSX:
1.64
SCHD:
1.51
FOCSX:
1.20
SCHD:
1.18
FOCSX:
0.60
SCHD:
1.55
FOCSX:
6.59
SCHD:
5.23
FOCSX:
3.47%
SCHD:
2.21%
FOCSX:
20.12%
SCHD:
11.28%
FOCSX:
-51.13%
SCHD:
-33.37%
FOCSX:
-21.96%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.68%.
FOCSX
20.77%
-4.19%
9.64%
25.08%
4.25%
N/A
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHD
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHD
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.33% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHD
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHD
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.