Сравнение FOCSX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHD
Основные характеристики
FOCSX:
-0.06
SCHD:
0.18
FOCSX:
0.10
SCHD:
0.35
FOCSX:
1.01
SCHD:
1.05
FOCSX:
-0.04
SCHD:
0.18
FOCSX:
-0.17
SCHD:
0.64
FOCSX:
8.78%
SCHD:
4.44%
FOCSX:
25.39%
SCHD:
15.99%
FOCSX:
-51.13%
SCHD:
-33.37%
FOCSX:
-31.76%
SCHD:
-11.47%
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.
FOCSX
-12.12%
-4.69%
-12.07%
-0.79%
4.69%
N/A
SCHD
-5.19%
-7.66%
-7.13%
3.11%
13.15%
10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHD
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCSX и SCHD
FOCSX
SCHD
Сравнение FOCSX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHD
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.78% | 1.57% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHD
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHD
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.