Сравнение FOCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHA
Основные характеристики
FOCSX:
-0.06
SCHA:
-0.03
FOCSX:
0.10
SCHA:
0.12
FOCSX:
1.01
SCHA:
1.02
FOCSX:
-0.04
SCHA:
-0.03
FOCSX:
-0.17
SCHA:
-0.09
FOCSX:
8.78%
SCHA:
8.26%
FOCSX:
25.39%
SCHA:
23.65%
FOCSX:
-51.13%
SCHA:
-42.41%
FOCSX:
-31.76%
SCHA:
-19.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FOCSX показывает доходность -12.12%, а SCHA немного выше – -11.87%.
FOCSX
-12.12%
-4.69%
-12.07%
-0.79%
4.69%
N/A
SCHA
-11.87%
-5.76%
-10.39%
0.18%
12.36%
6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHA
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOCSX и SCHA
FOCSX
SCHA
Сравнение FOCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHA
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.78% | 1.57% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHA
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHA
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 15.28% и 14.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.