Сравнение FOCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCSX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между FOCSX и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCSX и SCHA
Основные характеристики
FOCSX:
1.14
SCHA:
0.70
FOCSX:
1.64
SCHA:
1.10
FOCSX:
1.20
SCHA:
1.13
FOCSX:
0.60
SCHA:
0.94
FOCSX:
6.59
SCHA:
3.88
FOCSX:
3.47%
SCHA:
3.51%
FOCSX:
20.12%
SCHA:
19.40%
FOCSX:
-51.13%
SCHA:
-42.41%
FOCSX:
-21.96%
SCHA:
-8.23%
Доходность по периодам
С начала года, FOCSX показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 11.29%.
FOCSX
20.77%
-4.19%
9.64%
25.08%
4.25%
N/A
SCHA
11.29%
-2.74%
10.99%
11.55%
8.45%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCSX и SCHA
FOCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCSX и SCHA
Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCSX Fidelity Small Cap Growth K6 Fund | 1.33% | 0.23% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 2.07% | 2.06% | 1.41% | 1.52% | 2.28% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 2.96% | 2.17% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FOCSX и SCHA
Максимальная просадка FOCSX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCSX и SCHA
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.13% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.