Сравнение FOCKX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VWENX.
Основные характеристики
| FOCKX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 18.68% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.71% | 8.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 8.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 8.87% |
| Макс. просадка | -53.33% | -36.02% |
| Текущая просадка | -16.80% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VWENX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VWENX
С начала года, FOCKX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 15.86% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VWENX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VWENX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VWENX в 5.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.08% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.07% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VWENX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VWENX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.