Сравнение FOCKX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или VSEQX.
Основные характеристики
| FOCKX | VSEQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 12.28% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 23.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 7.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.71% | 12.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.86% | 10.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 20.91% | 17.04% |
| Макс. просадка | -53.33% | -63.55% |
| Текущая просадка | -16.80% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между FOCKX и VSEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и VSEQX
С начала года, FOCKX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 12.28%. За последние 10 лет акции FOCKX превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 15.86% против 10.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и VSEQX
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и VSEQX
Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VSEQX в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.08% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 5.45% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 8.40% | 3.13% | 12.28% | 5.82% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и VSEQX
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.33%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и VSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и VSEQX
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.