Сравнение FOCKX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOCKX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между FOCKX и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FOCKX и JEPI
Основные характеристики
FOCKX:
0.99
JEPI:
1.92
FOCKX:
1.31
JEPI:
2.60
FOCKX:
1.20
JEPI:
1.38
FOCKX:
1.13
JEPI:
3.11
FOCKX:
2.75
JEPI:
12.63
FOCKX:
7.64%
JEPI:
1.13%
FOCKX:
21.21%
JEPI:
7.48%
FOCKX:
-53.34%
JEPI:
-13.71%
FOCKX:
-9.23%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, FOCKX показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
FOCKX
19.18%
1.73%
-4.16%
19.57%
11.55%
11.30%
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOCKX и JEPI
FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FOCKX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOCKX и JEPI
FOCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOCKX и JEPI
Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOCKX и JEPI
Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.