Сравнение FOCKX с FBGKX

С начала года, FOCKX показывает доходность -11.57%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции FOCKX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FOCKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FBGKX в 0.68%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FBGKX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCKX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FOCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FBGKX в 0.37%

Максимальная просадка FOCKX за все время составила -53.34%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCKX и FBGKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) составляет 16.21%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FOCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.