Сравнение FNPFX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNPFX или SWTSX.
Основные характеристики
| FNPFX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.70% | 17.67% |
| Дох-ть за 1 год | 23.99% | 27.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.10% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 14.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 15.55% | 13.18% |
| Макс. просадка | -34.25% | -54.60% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.69% |
Корреляция
Корреляция между FNPFX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNPFX и SWTSX
С начала года, FNPFX показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 17.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNPFX и SWTSX
FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNPFX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNPFX и SWTSX
Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SWTSX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNPFX American Funds New Perspective Fund Class F-3 | 4.95% | 5.68% | 4.53% | 7.32% | 4.41% | 3.98% | 7.95% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FNPFX и SWTSX
Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNPFX и SWTSX
American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.