Сравнение FNDE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FNDE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или SCHE.
Корреляция
Корреляция между FNDE и SCHE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и SCHE
Основные характеристики
FNDE:
0.66
SCHE:
0.67
FNDE:
1.06
SCHE:
1.07
FNDE:
1.14
SCHE:
1.14
FNDE:
0.73
SCHE:
0.62
FNDE:
1.98
SCHE:
2.13
FNDE:
6.79%
SCHE:
5.88%
FNDE:
20.31%
SCHE:
18.74%
FNDE:
-43.55%
SCHE:
-36.16%
FNDE:
-8.15%
SCHE:
-10.33%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.87% против 3.17% соответственно.
FNDE
3.30%
-4.12%
-1.97%
10.93%
11.58%
4.87%
SCHE
3.04%
-2.38%
-1.66%
10.48%
7.70%
3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и SCHE
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и SCHE
FNDE
SCHE
Сравнение FNDE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и SCHE
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SCHE в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.67% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и SCHE
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и SCHE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 11.37% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.