Сравнение FNDE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
FNDE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или AVES.
Корреляция
Корреляция между FNDE и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и AVES
Основные характеристики
FNDE:
0.99
AVES:
0.45
FNDE:
1.49
AVES:
0.72
FNDE:
1.19
AVES:
1.09
FNDE:
1.17
AVES:
0.56
FNDE:
3.80
AVES:
1.83
FNDE:
4.51%
AVES:
3.89%
FNDE:
17.22%
AVES:
15.67%
FNDE:
-43.55%
AVES:
-27.40%
FNDE:
-10.94%
AVES:
-11.92%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.71%.
FNDE
12.29%
-1.70%
1.96%
14.78%
4.15%
5.72%
AVES
2.71%
-4.18%
-4.05%
4.81%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и AVES
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и AVES
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности AVES в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.81% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.02% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и AVES
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и AVES
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.