Сравнение FNDE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
FNDE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDE или AVES.
Корреляция
Корреляция между FNDE и AVES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FNDE и AVES
Основные характеристики
FNDE:
0.66
AVES:
0.25
FNDE:
1.06
AVES:
0.48
FNDE:
1.14
AVES:
1.06
FNDE:
0.73
AVES:
0.25
FNDE:
1.98
AVES:
0.68
FNDE:
6.79%
AVES:
6.71%
FNDE:
20.31%
AVES:
17.97%
FNDE:
-43.55%
AVES:
-27.40%
FNDE:
-8.15%
AVES:
-8.32%
Доходность по периодам
С начала года, FNDE показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.32%.
FNDE
3.30%
-4.12%
-1.97%
10.93%
11.58%
4.87%
AVES
2.32%
-1.95%
-3.65%
2.59%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDE и AVES
FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FNDE и AVES
FNDE
AVES
Сравнение FNDE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDE и AVES
Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности AVES в 4.00%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.67% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 3.04% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.00% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDE и AVES
Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDE и AVES
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.