Сравнение FMSDX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DFQTX управляется Dimensional Fund Advisors LP.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMSDX или DFQTX.
Корреляция
Корреляция между FMSDX и DFQTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMSDX и DFQTX
Основные характеристики
FMSDX:
1.94
DFQTX:
1.96
FMSDX:
2.70
DFQTX:
2.65
FMSDX:
1.36
DFQTX:
1.36
FMSDX:
3.17
DFQTX:
3.13
FMSDX:
10.34
DFQTX:
10.89
FMSDX:
1.49%
DFQTX:
2.36%
FMSDX:
7.88%
DFQTX:
13.12%
FMSDX:
-21.64%
DFQTX:
-59.35%
FMSDX:
-1.74%
DFQTX:
-2.67%
Доходность по периодам
С начала года, FMSDX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью 2.59%.
FMSDX
3.04%
2.32%
6.44%
15.47%
8.94%
N/A
DFQTX
2.59%
1.98%
7.10%
23.20%
12.01%
10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMSDX и DFQTX
FMSDX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMSDX и DFQTX
FMSDX
DFQTX
Сравнение FMSDX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMSDX и DFQTX
Дивидендная доходность FMSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности DFQTX в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSDX Fidelity Multi-Asset Income Fund | 5.06% | 5.21% | 5.18% | 4.76% | 2.98% | 3.26% | 2.76% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.12% | 1.15% | 1.34% | 1.51% | 1.10% | 1.30% | 1.39% | 1.64% | 1.58% | 1.61% | 1.73% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок FMSDX и DFQTX
Максимальная просадка FMSDX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMSDX и DFQTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMSDX и DFQTX
Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) составляет 3.83%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FMSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.