Сравнение FMRAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FMRAX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FBALX
Основные характеристики
FMRAX:
1.12
FBALX:
1.86
FMRAX:
1.60
FBALX:
2.59
FMRAX:
1.20
FBALX:
1.34
FMRAX:
0.70
FBALX:
3.11
FMRAX:
6.09
FBALX:
11.94
FMRAX:
1.29%
FBALX:
1.38%
FMRAX:
7.01%
FBALX:
8.83%
FMRAX:
-24.46%
FBALX:
-42.81%
FMRAX:
-2.98%
FBALX:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.17%.
FMRAX
7.46%
-0.61%
2.58%
7.85%
3.49%
N/A
FBALX
15.17%
-1.46%
4.34%
15.69%
10.45%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и FBALX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMRAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FBALX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности FBALX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.44% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.34% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FBALX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.