Сравнение FMRAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FMRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 авг. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMRAX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FMRAX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMRAX и FBALX
Основные характеристики
FMRAX:
0.67
FBALX:
0.04
FMRAX:
1.00
FBALX:
0.15
FMRAX:
1.13
FBALX:
1.02
FMRAX:
0.61
FBALX:
0.04
FMRAX:
3.37
FBALX:
0.15
FMRAX:
1.77%
FBALX:
3.45%
FMRAX:
8.92%
FBALX:
12.69%
FMRAX:
-24.46%
FBALX:
-42.81%
FMRAX:
-4.33%
FBALX:
-10.64%
Доходность по периодам
С начала года, FMRAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -6.68%.
FMRAX
-1.02%
-3.40%
-3.48%
6.26%
5.14%
N/A
FBALX
-6.68%
-4.82%
-7.88%
1.66%
5.58%
3.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMRAX и FBALX
FMRAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FMRAX и FBALX
FMRAX
FBALX
Сравнение FMRAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMRAX и FBALX
Дивидендная доходность FMRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FBALX в 6.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMRAX Fidelity Managed Retirement 2030 | 2.45% | 2.50% | 2.31% | 3.00% | 2.23% | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 6.14% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FMRAX и FBALX
Максимальная просадка FMRAX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMRAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMRAX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2030 (FMRAX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FMRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.