Сравнение FMIMX с BUFTX

С начала года, FMIMX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 4.18% против 1.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFTX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.12%, что больше максимальной просадки BUFTX в -55.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и BUFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.