Сравнение FMIJX с FIVLX

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 3.94% против 5.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FIVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 11.55% и 11.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.