Сравнение FMIJX с FIGRX

С начала года, FMIJX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FIGRX с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции FMIJX превзошли акции FIGRX по среднегодовой доходности: 3.94% против 3.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FIGRX в 0.99%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FIGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FIGRX в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FIGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FMI International Fund (FMIJX) и Fidelity International Discovery Fund (FIGRX) имеют волатильность 11.55% и 12.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.