Сравнение FMCSX с VSPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. VSPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или VSPMX.
Основные характеристики
| FMCSX | VSPMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 9.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 23.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.89% | 5.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.02% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 10.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 14.00% | 15.72% |
| Макс. просадка | -62.17% | -42.04% |
| Current Drawdown | -1.27% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и VSPMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и VSPMX
С начала года, FMCSX показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у VSPMX с доходностью 9.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции VSPMX немного впереди с 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и VSPMX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VSPMX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c VSPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и VSPMX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VSPMX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.42% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
VSPMX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.27% | 1.59% | 1.15% | 1.24% | 1.49% | 1.64% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.31% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и VSPMX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VSPMX в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VSPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и VSPMX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Index Fund Institutional Shares (VSPMX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.