Сравнение FLKSX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
FLKSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2017 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLKSX или VWIAX.
Основные характеристики
| FLKSX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.07% | 7.41% |
| Дох-ть за 1 год | 21.40% | 15.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 2.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.94 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.40 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 11.60 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 6.73% |
| Макс. просадка | -36.70% | -23.93% |
| Текущая просадка | -1.88% | -2.17% |
Корреляция
Корреляция между FLKSX и VWIAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FLKSX и VWIAX
С начала года, FLKSX показывает доходность 12.07%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 7.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLKSX и VWIAX
FLKSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLKSX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKSX и VWIAX
Дивидендная доходность FLKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VWIAX в 5.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKSX Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund | 2.08% | 1.90% | 1.56% | 1.27% | 1.47% | 1.84% | 1.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.86% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок FLKSX и VWIAX
Максимальная просадка FLKSX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKSX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLKSX и VWIAX
Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund (FLKSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FLKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.