Сравнение FLCSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLCSX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | -1.90% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FLCSX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 14.52% против 10.73% соответственно.
FLCSX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 14.52%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и FBALX
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FLCSX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FLCSX
FBALX
Сравнение FLCSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLCSX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.99 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.05 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 9.47 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLCSX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и FBALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и FBALX
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 6.62% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и FBALX
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLCSX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -43.57% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -8.14% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -22.89% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -26.68% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.56% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -4.39% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.76% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и FBALX
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLCSX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.19% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 6.77% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.94% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 12.18% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 12.75% | +5.92% |