Сравнение FLCSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или FBALX.
Основные характеристики
| FLCSX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.27% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 32.09% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 9.28% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.15% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.55 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 8.60% |
| Макс. просадка | -65.69% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.95% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и FBALX
С начала года, FLCSX показывает доходность 22.27%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции FLCSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и FBALX
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и FBALX
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 0.82% | 1.07% | 1.28% | 1.83% | 1.84% | 1.85% | 2.07% | 1.14% | 1.40% | 6.15% | 0.94% | 0.78% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и FBALX
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и FBALX
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.