Сравнение FLCSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCSX или FBALX.
Основные характеристики
| FLCSX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.12% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.21% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 13.16% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.68% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.77% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 9.26% |
| Макс. просадка | -63.67% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FLCSX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLCSX и FBALX
С начала года, FLCSX показывает доходность 20.12%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции FLCSX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCSX и FBALX
FLCSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCSX и FBALX
Дивидендная доходность FLCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 4.47% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 13.75% | 3.48% | 3.61% | 6.15% | 6.04% | 4.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FLCSX и FBALX
Максимальная просадка FLCSX за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCSX и FBALX
Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FLCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.