Сравнение FKUTX с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD).
FKUTX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKUTX или GLD.
Основные характеристики
| FKUTX | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.66% | 24.15% |
| Дох-ть за 1 год | 27.12% | 32.30% |
| Дох-ть за 3 года | 10.65% | 13.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 10.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.98% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 14.43% |
| Макс. просадка | -43.61% | -45.56% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и GLD
С начала года, FKUTX показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции FKUTX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 8.98% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и GLD
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKUTX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и GLD
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 5.12% | 6.46% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 3.95% | 5.83% | 4.19% | 2.76% | 6.14% | 2.59% | 3.51% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и GLD
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и GLD
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund (FKUTX) составляет 2.48%, в то время как у SPDR Gold Trust (GLD) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FKUTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.