Сравнение FKTFX с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
FKTFX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKTFX или VCITX.
Основные характеристики
| FKTFX | VCITX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.18% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.23% | 9.05% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | -0.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 1.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 2.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 4.43% |
| Макс. просадка | -16.23% | -19.43% |
| Текущая просадка | -1.88% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и VCITX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и VCITX
С начала года, FKTFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.80% против 2.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и VCITX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKTFX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и VCITX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VCITX в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.56% | 3.53% | 3.28% | 2.68% | 2.91% | 3.35% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% | 4.13% | 4.55% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.18% | 2.99% | 2.66% | 2.95% | 3.21% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и VCITX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и VCITX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.