Сравнение FKMCX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FKMCX или VO.
Основные характеристики
| FKMCX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.22% | 7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 20.46% | 22.54% |
| Дох-ть за 3 года | 5.63% | 4.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 10.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.71% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 12.94% |
| Макс. просадка | -59.55% | -58.89% |
| Current Drawdown | -1.41% | -1.11% |
Корреляция
Корреляция между FKMCX и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FKMCX и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKMCX показывает доходность 7.22%, а VO немного ниже – 7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKMCX имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции VO немного впереди с 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKMCX и VO
FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FKMCX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKMCX и VO
Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKMCX Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K | 2.51% | 2.69% | 5.49% | 12.87% | 6.82% | 6.73% | 18.71% | 7.33% | 8.36% | 10.02% | 10.12% | 3.17% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FKMCX и VO
Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FKMCX и VO
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.