Сравнение FIWTX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWTX или FBALX.
Основные характеристики
| FIWTX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 14.93% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 22.41% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | 6.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 9.32% |
| Макс. просадка | -21.59% | -42.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и FBALX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и FBALX
С начала года, FIWTX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 14.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и FBALX
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIWTX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и FBALX
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FBALX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 3.74% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.16% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и FBALX
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 2.00%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.