Сравнение FIWTX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIWTX или AGG.
Основные характеристики
| FIWTX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 5.20% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 10.82% |
| Дох-ть за 3 года | 2.20% | -1.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 0.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 6.52% |
| Макс. просадка | -21.59% | -18.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.44% |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и AGG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и AGG
С начала года, FIWTX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 5.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и AGG
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIWTX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и AGG
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 3.74% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.73% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и AGG
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и AGG
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.