Сравнение FIVA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
FIVA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIVA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity® International Value Factor Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVA или VEA.
Корреляция
Корреляция между FIVA и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIVA и VEA
Основные характеристики
FIVA:
0.28
VEA:
0.34
FIVA:
0.46
VEA:
0.54
FIVA:
1.06
VEA:
1.07
FIVA:
0.37
VEA:
0.46
FIVA:
1.09
VEA:
1.28
FIVA:
3.30%
VEA:
3.35%
FIVA:
12.94%
VEA:
12.81%
FIVA:
-39.76%
VEA:
-60.69%
FIVA:
-9.32%
VEA:
-8.90%
Доходность по периодам
С начала года, FIVA показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 3.21%.
FIVA
2.57%
-2.32%
-2.99%
3.09%
4.76%
N/A
VEA
3.21%
-1.88%
-1.66%
4.06%
4.90%
5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIVA и VEA
FIVA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIVA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIVA и VEA
Дивидендная доходность FIVA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VEA в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 3.52% | 3.63% | 3.62% | 3.76% | 2.46% | 3.61% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FIVA и VEA
Максимальная просадка FIVA за все время составила -39.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIVA и VEA
Fidelity International Value Factor ETF (FIVA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.65% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.