Сравнение FIUIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIUIX или FBALX.
Основные характеристики
| FIUIX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.94% | 13.62% |
| Дох-ть за 1 год | 34.14% | 20.31% |
| Дох-ть за 3 года | 13.25% | 5.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 9.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 15.11% | 9.26% |
| Макс. просадка | -64.42% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между FIUIX и FBALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIUIX и FBALX
С начала года, FIUIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции FIUIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIUIX и FBALX
FIUIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIUIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIUIX и FBALX
Дивидендная доходность FIUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FBALX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 5.60% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 4.74% | 3.22% | 1.91% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FIUIX и FBALX
Максимальная просадка FIUIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIUIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIUIX и FBALX
Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.80% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.