Сравнение FISVX с VBR

С начала года, FISVX показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VBR в 1.97%

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.