Сравнение FIRVX с AABJX
FIRVX (Fidelity Managed Retirement 2020 Fund) and AABJX (American Century One Choice Blend+ 2025 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIRVX charges 0.47%/yr vs 0.57%/yr for AABJX.
Доходность
Сравнение доходности FIRVX и AABJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FIRVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AABJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIRVX и AABJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | 12.25% | 5.86% | 10.72% | -14.63% | 5.98% |
AABJX American Century One Choice Blend+ 2025 Portfolio | 5.37% | 12.98% | 7.64% | 11.66% | -13.74% | 6.67% |
Correlation
The correlation between FIRVX and AABJX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between FIRVX and AABJX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIRVX vs. AABJX — Ранг доходности на риск
FIRVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AABJX
Сравнение FIRVX c AABJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2020 Fund (FIRVX) и American Century One Choice Blend+ 2025 Portfolio (AABJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIRVX | AABJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIRVX и AABJX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIRVX | AABJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIRVX и AABJX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIRVX | AABJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.24% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.39% | — |
Сравнение комиссий FIRVX и AABJX
FIRVX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AABJX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIRVX и AABJX
Дивидендная доходность FIRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.77%, что больше доходности AABJX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AABJX American Century One Choice Blend+ 2025 Portfolio | 4.42% | 4.66% | 3.91% | 2.23% | 3.04% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIRVX Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 102.77% | 2.83% | 2.74% | 2.57% | 3.52% | 4.61% | 3.74% | 3.18% | 6.90% | 25.16% | 2.28% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIRVX and AABJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FIRVX и AABJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор