Сравнение FIPFX с FAMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и FAMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и FAMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 20.54% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью -0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIPFX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции FAMRX немного отстают с 10.44%.
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и FAMRX
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.
Доходность на риск
FIPFX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск
FIPFX
FAMRX
Сравнение FIPFX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | FAMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.95 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.95 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.63 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.36 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и FAMRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и FAMRX
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FAMRX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и FAMRX
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и FAMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -58.65% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -10.77% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -26.00% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -30.96% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -6.72% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -12.40% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.44% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и FAMRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) составляет 5.83%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | FAMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.31% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.70% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 15.64% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.55% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.19% | -0.07% |