Сравнение FHARX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHARX или IVV.
Основные характеристики
| FHARX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.66% | 18.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.53% | 28.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 9.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.15% | 15.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 11.17% | 12.61% |
| Макс. просадка | -31.37% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между FHARX и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FHARX и IVV
С начала года, FHARX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 18.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHARX и IVV
FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FHARX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHARX и IVV
Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHARX Fidelity Freedom Blend 2040 Fund | 1.64% | 1.83% | 6.18% | 8.65% | 4.91% | 3.40% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FHARX и IVV
Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FHARX и IVV
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) составляет 3.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FHARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.