PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHALX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHALX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FHALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHALX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHALX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		0.21%9.49%3.68%7.55%-12.14%2.21%8.11%2.88%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FHALX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FHALX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.28%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.22%
3 года*
5.73%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FHALX:
FHALX с QQQFHALX с FYTKXFHALX с URINXFHALX с FIKFXFHALX с FRQKXFHALX с FSKAXFHALX с FSPSX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FHALX и FRQHX

FHALX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FHALX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHALX
Ранг доходности на риск FHALX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHALX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHALX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHALX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHALX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHALXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.46

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.40

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

9.49

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHALX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHALX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHALX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHALXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между FHALX и FRQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHALX и FRQHX

Дивидендная доходность FHALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018
FHALX
Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M		2.73%2.69%2.49%2.37%4.09%3.60%2.07%1.91%1.30%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHALX и FRQHX

Максимальная просадка FHALX за все время составила -16.56%, примерно равная максимальной просадке FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHALX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHALXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-16.90%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.41%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-16.90%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.44%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.88%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.86%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FHALX и FRQHX

Fidelity Advisor Freedom Blend Income Fund Class M (FHALX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FHALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHALXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.11%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.65%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

5.52%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.77%

-0.82%