Сравнение FGRTX с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGRTX или IMCG.
Корреляция
Корреляция между FGRTX и IMCG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGRTX и IMCG
Основные характеристики
FGRTX:
1.87
IMCG:
1.14
FGRTX:
2.56
IMCG:
1.60
FGRTX:
1.35
IMCG:
1.20
FGRTX:
2.81
IMCG:
1.31
FGRTX:
11.46
IMCG:
5.09
FGRTX:
2.01%
IMCG:
3.25%
FGRTX:
12.32%
IMCG:
14.54%
FGRTX:
-57.06%
IMCG:
-58.96%
FGRTX:
-2.46%
IMCG:
-5.51%
Доходность по периодам
С начала года, FGRTX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции FGRTX уступали акциям IMCG по среднегодовой доходности: 6.67% против 11.50% соответственно.
FGRTX
3.74%
-1.26%
8.01%
20.62%
13.26%
6.67%
IMCG
1.68%
-3.36%
8.73%
14.60%
11.18%
11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGRTX и IMCG
FGRTX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FGRTX и IMCG
FGRTX
IMCG
Сравнение FGRTX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGRTX и IMCG
Дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности IMCG в 0.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRTX Fidelity Mega Cap Stock Fund | 1.00% | 1.04% | 1.06% | 1.34% | 1.76% | 2.87% | 2.01% | 2.22% | 1.57% | 1.48% | 4.07% | 5.39% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.77% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок FGRTX и IMCG
Максимальная просадка FGRTX за все время составила -57.06%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRTX и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGRTX и IMCG
Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 3.94% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.