Сравнение FGIRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FGIRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGIRX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FGIRX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FGIRX показывает доходность 25.92%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции FGIRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.05% против 9.70% соответственно.
FGIRX
25.92%
3.16%
12.17%
30.56%
11.49%
7.05%
FBALX
17.53%
2.02%
8.80%
23.02%
11.59%
9.70%
Основные характеристики
| FGIRX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.36 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 19.70 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 8.58% |
| Макс. просадка | -56.33% | -42.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIRX и FBALX
FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FGIRX и FBALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGIRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIRX и FBALX
Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIRX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A | 1.03% | 1.31% | 1.30% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 2.09% | 1.25% | 1.53% | 1.99% | 9.80% | 1.28% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FGIRX и FBALX
Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGIRX и FBALX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.