Сравнение FGIRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FGIRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGIRX или FBALX.
Основные характеристики
FGIRX | FBALX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.46% | 13.77% |
Дох-ть за 1 год | 24.47% | 20.19% |
Дох-ть за 3 года | 12.03% | 5.36% |
Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 11.55% |
Дох-ть за 10 лет | 10.35% | 9.69% |
Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.12 |
Дневная вол-ть | 11.27% | 9.30% |
Макс. просадка | -56.33% | -42.81% |
Текущая просадка | -1.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FGIRX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FGIRX и FBALX
С начала года, FGIRX показывает доходность 17.46%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции FGIRX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIRX и FBALX
FGIRX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FGIRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIRX и FBALX
Дивидендная доходность FGIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности FBALX в 2.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A | 2.24% | 2.61% | 1.64% | 4.01% | 4.96% | 7.18% | 14.95% | 9.20% | 3.44% | 1.99% | 9.80% | 1.28% |
Fidelity Balanced Fund | 2.19% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FGIRX и FBALX
Максимальная просадка FGIRX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIRX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FGIRX и FBALX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class A (FGIRX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FGIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.