Сравнение FFTWX с TRRHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFTWX или TRRHX.
Корреляция
Корреляция между FFTWX и TRRHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и TRRHX
Основные характеристики
FFTWX:
0.59
TRRHX:
0.66
FFTWX:
0.87
TRRHX:
0.94
FFTWX:
1.10
TRRHX:
1.12
FFTWX:
0.32
TRRHX:
0.21
FFTWX:
2.55
TRRHX:
2.50
FFTWX:
1.90%
TRRHX:
1.94%
FFTWX:
8.24%
TRRHX:
7.31%
FFTWX:
-44.91%
TRRHX:
-53.06%
FFTWX:
-7.83%
TRRHX:
-17.09%
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у TRRHX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции TRRHX по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.22% соответственно.
FFTWX
2.12%
-0.71%
-1.79%
5.22%
5.15%
2.40%
TRRHX
1.57%
-0.65%
-1.46%
5.22%
4.97%
2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и TRRHX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TRRHX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FFTWX и TRRHX
FFTWX
TRRHX
Сравнение FFTWX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и TRRHX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TRRHX в 2.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 2.25% | 2.30% | 2.05% | 2.89% | 2.42% | 1.09% | 1.72% | 1.84% | 1.28% | 1.63% | 4.17% | 8.80% |
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 2.46% | 2.50% | 2.30% | 2.41% | 1.40% | 1.29% | 2.02% | 2.07% | 1.65% | 1.74% | 1.74% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и TRRHX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и TRRHX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 2.65% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.