PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIX.NEO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIX.NEO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FFIX.NEO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIX.NEO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FCUV.TO

2026 (YTD)2025
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%16.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFIX.NEO показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с VBG.NEOFFIX.NEO с FCID.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FFIX.NEO и FCUV.TO

FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

FFIX.NEO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIX.NEO
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIX.NEO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFIX.NEO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIX.NEOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.42

-1.73

Корреляция

Корреляция между FFIX.NEO и FCUV.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FCUV.TO

FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM202520242023202220212020
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FFIX.NEO и FCUV.TO

Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -3.63%, что меньше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIX.NEOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.63%

-16.47%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.58%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFIX.NEO и FCUV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIX.NEOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

19.07%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

15.00%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

14.72%

-10.42%