Сравнение FFIDX с FTQGX

С начала года, FFIDX показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -14.53%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции FTQGX по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FTQGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеют волатильность 15.29% и 15.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.