Сравнение FEQTX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FEQTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 авг. 1990 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQTX или FGRIX.
Основные характеристики
| FEQTX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.58% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.24% | 35.60% |
| Дох-ть за 3 года | 9.03% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 14.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 16.35 | 25.03 |
| Индекс Язвы | 1.76% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 10.89% |
| Макс. просадка | -60.57% | -66.71% |
| Текущая просадка | -2.86% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между FEQTX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEQTX и FGRIX
С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQTX и FGRIX
FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQTX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQTX и FGRIX
Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FGRIX в 5.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 4.79% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 10.14% | 6.12% | 2.74% | 2.53% | 1.89% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 5.83% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FEQTX и FGRIX
Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQTX и FGRIX
Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 2.73% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.