Сравнение FEQIX с HACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).
FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г.. HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEQIX или HACAX.
Основные характеристики
| FEQIX | HACAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.76% | 14.22% |
| Дох-ть за 1 год | 21.48% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 7.77% | 9.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.67% | 17.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 15.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 9.38% | 17.88% |
| Макс. просадка | -62.07% | -63.00% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между FEQIX и HACAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEQIX и HACAX
С начала года, FEQIX показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у HACAX с доходностью 14.22%. За последние 10 лет акции FEQIX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 9.06% против 15.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEQIX и HACAX
FEQIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HACAX в 0.71%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEQIX c HACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQIX и HACAX
Дивидендная доходность FEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как HACAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.18% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.80% | 4.28% | 7.35% | 8.14% | 2.18% |
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% | 6.52% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок FEQIX и HACAX
Максимальная просадка FEQIX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке HACAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQIX и HACAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEQIX и HACAX
Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) составляет 1.99%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.