Сравнение FEPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FEPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FEPAX и SCHD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FEPAX и SCHD
Основные характеристики
FEPAX:
1.04
SCHD:
1.03
FEPAX:
1.53
SCHD:
1.53
FEPAX:
1.19
SCHD:
1.18
FEPAX:
0.52
SCHD:
1.47
FEPAX:
2.92
SCHD:
3.92
FEPAX:
1.78%
SCHD:
3.00%
FEPAX:
4.99%
SCHD:
11.46%
FEPAX:
-18.35%
SCHD:
-33.37%
FEPAX:
-3.74%
SCHD:
-5.80%
Доходность по периодам
С начала года, FEPAX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции FEPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.94% против 11.05% соответственно.
FEPAX
0.64%
1.18%
0.35%
5.09%
0.40%
1.94%
SCHD
0.88%
0.88%
5.02%
11.27%
11.03%
11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEPAX и SCHD
FEPAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FEPAX и SCHD
FEPAX
SCHD
Сравнение FEPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPAX и SCHD
Дивидендная доходность FEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPAX Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A | 4.86% | 5.22% | 4.81% | 3.78% | 1.93% | 2.22% | 2.63% | 3.28% | 2.44% | 2.62% | 3.39% | 2.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FEPAX и SCHD
Максимальная просадка FEPAX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEPAX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) составляет 1.32%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что FEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.