Сравнение FDVLX с FDGRX

С начала года, FDVLX показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 37.00%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 3.96% против 13.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FDVLX, и FDGRX имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FDVLX, ни FDGRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.38%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Fidelity Value Fund (FDVLX) имеет более высокую волатильность в 16.29% по сравнению с Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.