Сравнение FDVLX с FBGRX

С начала года, FDVLX показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции FDVLX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 7.95% против 15.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И FDVLX, и FBGRX имеют комиссию равную 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund (FDVLX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDVLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDVLX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FDVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FBGRX в 6.79%

Максимальная просадка FDVLX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDVLX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund (FDVLX) составляет 14.59%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что FDVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.