Сравнение FDV с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FDV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDV - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 15 нояб. 2022 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDV или IVV.
Корреляция
Корреляция между FDV и IVV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDV и IVV
Основные характеристики
FDV:
0.80
IVV:
0.54
FDV:
1.15
IVV:
0.88
FDV:
1.16
IVV:
1.13
FDV:
0.92
IVV:
0.56
FDV:
3.46
IVV:
2.27
FDV:
3.33%
IVV:
4.60%
FDV:
14.32%
IVV:
19.38%
FDV:
-16.70%
IVV:
-55.25%
FDV:
-6.93%
IVV:
-9.86%
Доходность по периодам
С начала года, FDV показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.70%.
FDV
0.83%
-4.38%
-3.04%
12.54%
N/A
N/A
IVV
-5.70%
-0.84%
-4.55%
9.82%
15.25%
12.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDV и IVV
FDV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDV и IVV
FDV
IVV
Сравнение FDV c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDV и IVV
Дивидендная доходность FDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IVV в 1.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 2.94% | 3.12% | 3.54% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDV и IVV
Максимальная просадка FDV за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDV и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDV и IVV
Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) составляет 9.50%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.