Сравнение FDKLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKLX или FBALX.
Основные характеристики
| FDKLX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 26.54% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.90% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.81% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.19 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.16 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 8.60% |
| Макс. просадка | -30.73% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.43% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между FDKLX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDKLX показывает доходность 15.13%, а FBALX немного выше – 15.21%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 8.81% против 9.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKLX и FBALX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и FBALX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.68% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.37% | 2.12% | 2.41% | 1.82% | 1.56% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и FBALX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и FBALX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.