Сравнение FDKLX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FDKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDKLX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%. За последние 10 лет акции FDKLX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.70% соответственно.
FDKLX
16.18%
1.13%
7.62%
23.02%
8.52%
7.95%
FBALX
17.53%
2.02%
8.80%
23.02%
11.59%
9.70%
Основные характеристики
| FDKLX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.76 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 10.57% | 8.58% |
| Макс. просадка | -32.25% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.05% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKLX и FBALX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между FDKLX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDKLX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и FBALX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.66% | 1.89% | 1.91% | 1.51% | 1.33% | 1.59% | 2.11% | 1.65% | 2.11% | 1.79% | 1.56% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и FBALX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и FBALX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.