Сравнение FDGRX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FDGRX управляется Fidelity. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или VBIAX.
Основные характеристики
| FDGRX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | 6.06% |
| Дох-ть за 1 год | 39.52% | 17.05% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.13% | 8.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.87% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 8.45% |
| Макс. просадка | -71.50% | -35.90% |
| Current Drawdown | -0.72% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и VBIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и VBIAX
С начала года, FDGRX показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 18.87% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и VBIAX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и VBIAX
Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VBIAX в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и VBIAX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и VBIAX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.