Сравнение FDGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FDGIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и SCHD
Основные характеристики
FDGIX:
-0.17
SCHD:
0.27
FDGIX:
-0.08
SCHD:
0.48
FDGIX:
0.99
SCHD:
1.07
FDGIX:
-0.15
SCHD:
0.27
FDGIX:
-0.52
SCHD:
1.05
FDGIX:
7.22%
SCHD:
4.09%
FDGIX:
22.61%
SCHD:
15.83%
FDGIX:
-60.84%
SCHD:
-33.37%
FDGIX:
-19.44%
SCHD:
-12.33%
Доходность по периодам
С начала года, FDGIX показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.70% против 10.27% соответственно.
FDGIX
-9.96%
-7.47%
-16.88%
-2.86%
10.65%
2.70%
SCHD
-6.12%
-8.49%
-10.14%
4.46%
12.75%
10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и SCHD
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDGIX и SCHD
FDGIX
SCHD
Сравнение FDGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и SCHD
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SCHD в 4.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 9.54% | 8.74% | 3.07% | 9.21% | 5.36% | 1.55% | 4.59% | 17.80% | 16.05% | 1.36% | 2.03% | 12.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и SCHD
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и SCHD
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.