Сравнение FDGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между FDGIX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGIX и SCHD
Основные характеристики
FDGIX:
1.37
SCHD:
1.26
FDGIX:
1.78
SCHD:
1.85
FDGIX:
1.27
SCHD:
1.22
FDGIX:
2.16
SCHD:
1.81
FDGIX:
7.38
SCHD:
5.15
FDGIX:
3.09%
SCHD:
2.79%
FDGIX:
16.63%
SCHD:
11.39%
FDGIX:
-60.75%
SCHD:
-33.37%
FDGIX:
-7.44%
SCHD:
-4.88%
Доходность по периодам
С начала года, FDGIX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции FDGIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.70% против 11.28% соответственно.
FDGIX
3.46%
-6.15%
1.29%
23.36%
7.27%
4.70%
SCHD
1.87%
0.07%
4.18%
15.07%
11.01%
11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGIX и SCHD
FDGIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDGIX и SCHD
FDGIX
SCHD
Сравнение FDGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGIX и SCHD
Дивидендная доходность FDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCHD в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGIX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I | 0.85% | 0.88% | 1.24% | 1.75% | 0.80% | 1.55% | 1.58% | 2.16% | 1.65% | 1.36% | 2.03% | 12.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FDGIX и SCHD
Максимальная просадка FDGIX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGIX и SCHD
Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class I (FDGIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.