Сравнение FDFAX с WATFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX).
FDFAX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. WATFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDFAX или WATFX.
Основные характеристики
| FDFAX | WATFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 4.51% |
| Дох-ть за 1 год | 12.15% | 10.99% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | -3.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.33% | -0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 11.77% | 7.34% |
| Макс. просадка | -38.01% | -90.39% |
| Текущая просадка | -0.41% | -73.74% |
Корреляция
Корреляция между FDFAX и WATFX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FDFAX и WATFX
С начала года, FDFAX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у WATFX с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции FDFAX превзошли акции WATFX по среднегодовой доходности: 7.21% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDFAX и WATFX
FDFAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WATFX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDFAX c WATFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) и Western Asset Core Bond Fund (WATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDFAX и WATFX
Дивидендная доходность FDFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности WATFX в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDFAX Fidelity Select Consumer Staples Portfolio | 5.39% | 5.13% | 3.34% | 10.73% | 3.16% | 2.78% | 14.36% | 8.82% | 4.71% | 9.30% | 5.91% | 9.48% |
WATFX Western Asset Core Bond Fund | 3.93% | 3.69% | 2.90% | 2.35% | 3.91% | 3.64% | 2.94% | 2.35% | 2.54% | 2.73% | 2.94% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FDFAX и WATFX
Максимальная просадка FDFAX за все время составила -38.01%, что меньше максимальной просадки WATFX в -90.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDFAX и WATFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDFAX и WATFX
Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Western Asset Core Bond Fund (WATFX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FDFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.