Сравнение FDETX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDETX или VTI.
Основные характеристики
| FDETX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.86% | 17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 13.34% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.63% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.70% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 13.02% |
| Макс. просадка | -78.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.20% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FDETX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDETX и VTI
С начала года, FDETX показывает доходность 19.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции FDETX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDETX и VTI
FDETX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDETX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDETX и VTI
Дивидендная доходность FDETX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 3.66% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 6.79% | 2.92% | 1.62% | 18.79% | 0.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDETX и VTI
Максимальная просадка FDETX за все время составила -78.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDETX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDETX и VTI
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.