Сравнение FCVSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVSX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FCVSX и FBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и FBALX
Основные характеристики
FCVSX:
0.51
FBALX:
0.21
FCVSX:
0.78
FBALX:
0.39
FCVSX:
1.11
FBALX:
1.06
FCVSX:
0.28
FBALX:
0.21
FCVSX:
1.18
FBALX:
0.72
FCVSX:
6.15%
FBALX:
3.94%
FCVSX:
13.99%
FBALX:
12.87%
FCVSX:
-58.76%
FBALX:
-42.81%
FCVSX:
-17.98%
FBALX:
-6.22%
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -2.06%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.23% против 4.41% соответственно.
FCVSX
-0.10%
5.58%
-4.92%
7.11%
4.57%
3.23%
FBALX
-2.06%
2.89%
-4.65%
2.63%
5.68%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVSX и FBALX
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCVSX и FBALX
FCVSX
FBALX
Сравнение FCVSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и FBALX
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности FBALX в 5.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 3.56% | 3.30% | 2.13% | 2.35% | 1.66% | 2.90% | 1.45% | 3.84% | 2.60% | 3.35% | 2.86% | 5.99% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.85% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и FBALX
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и FBALX
Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 3.96%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.