Сравнение FCVSX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVSX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между FCVSX и FBALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и FBALX
Основные характеристики
FCVSX:
1.26
FBALX:
1.14
FCVSX:
1.68
FBALX:
1.58
FCVSX:
1.23
FBALX:
1.21
FCVSX:
0.52
FBALX:
0.91
FCVSX:
4.89
FBALX:
5.65
FCVSX:
2.73%
FBALX:
1.91%
FCVSX:
10.59%
FBALX:
9.43%
FCVSX:
-58.76%
FBALX:
-42.81%
FCVSX:
-15.22%
FBALX:
-2.53%
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.51% против 5.04% соответственно.
FCVSX
3.26%
2.19%
9.64%
12.49%
4.68%
3.51%
FBALX
1.79%
1.31%
4.14%
10.32%
5.01%
5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVSX и FBALX
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCVSX и FBALX
FCVSX
FBALX
Сравнение FCVSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и FBALX
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности FBALX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 3.20% | 3.30% | 2.13% | 2.35% | 1.66% | 2.90% | 1.45% | 3.84% | 2.60% | 3.35% | 2.86% | 5.99% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и FBALX
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и FBALX
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.95% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.